5 bonnes raisons de bien consulter votre relevé annuel
2 février 2023 - En pratique
Votre relevé annuel vous précise :
Je sais quand et combien je peux/pourrai retirer pour mes projets.
Pour chaque plan (PEE, PERCOL), un tableau vous indique la répartition de votre épargne
Je fais le point sur mes choix d’investissement.
L’évolution de votre épargne est présentée : avec les plus ou moins-values depuis l’ouverture* * Au plus tôt au 31/12/2019 correspondant à la mise en place du PERCOL ou à la transformation du PERCO en PERCOL
Je maintiens ou revois la répartition de mon épargne, en fonction de mes projets et de mon appétence au risque.
Si vous bénéficiez d'un PERCOL, 2 tableaux affichent :
J’ai l’historique de mes opérations et de l’abondement éventuel versé par mon entreprise.
Un tableau récapitule les frais éventuels sur 2022 :
En fonction des frais, j’agis ! Exemples : Je regroupe mes plans vers mon nouvel employeur ; je vérifie et mets à jour mes coordonnées si nécessaire…
1. Le montant de votre épargne et sa disponibilité
2. La répartition de votre épargne
3. La performance de votre épargne
4. Le récapitulatif de vos opérations
5. Les frais à votre charge en 2022