Votre relevé annuel évolue !

12 janvier 2021 - En pratique

Afin d’être mieux informé sur la situation de votre épargne salariale, votre relevé de situation annuel s’enrichit. 

Cette année, il vous parviendra entre fin février et fin mars, en ligne ou par courrier.

Quoi de neuf sur votre relevé annuel ?

Le relevé annuel récapitule la situation de votre épargne salariale au 31 décembre 2020 :

  • montant global,
  • détail par échéance, c’est-à-dire date à laquelle votre épargne devient disponible,
  • répartition par plan (PEE, PERCOL ou PERCO) et par fonds.

En plus de ces informations habituelles, il vous permettra de connaître l’évolution de votre épargne au global et aussi par plan, depuis son ouverture et sur l’année écoulée. Vous trouverez également les modalités de gestion par défaut prévues par plan, un récapitulatif des opérations effectuées en 2020 (versements, rachats), les modalités de déblocage anticipé…

Relevé annuel à retrouver en ligne

mes-documents-epargne-salarialeEntre fin février et fin mars, vous pourrez retrouver votre relevé annuel dans votre espace personnel épargnant, rubrique « Vos documents ». Afin d’être averti(e) que votre relevé est en ligne, vérifiez que votre adresse email est bien à jour dans la rubrique « Vos coordonnées ».

Et si vous n’avez pas encore activé le service des relevés en ligne, on vous explique tout dans cet article : Moins de papier, optez pour les relevés en ligne.

 

info exclamationÀ savoir en cas de versements volontaires déductibles dans le PERCOL

Si vous avez effectué des versements volontaires déductibles dans le PERCOL, vous recevrez par courrier une information concernant le montant à reporter dans votre déclaration de revenus pour l’année 2020.