Quels documents sont dans votre espace client entreprise ?

COMPTES-RENDUS

Tous les comptes-rendus de vos opérations :

• Calcul de l'abondement
• Traitement de la CSG/CRDS
• Traitement périodique des fonds…

CONTRATS

Tous vos documents contractuels :

• Adhésion au PEE et au PERCOL
• Accords d'intéressement et de participation
• Convention de tenue de comptes…

INFORMATIONS FCPE

La liste des supports de placement proposés dans le PEE et/ PERCOL de votre entreprise :

• La fiche par support (caractéristiques, performances…)
• Le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI)
• NOUVEAU : Le relevé de performances et de frais* de vos supports de placement, mis à jour au 1^er juin chaque année.

* Si votre entreprise dispose d'un PERCOL

Toutes ces informations sont également disponibles dans les espaces personnels de vos salariés épargnants.

DOCUMENTS UTILES

Vous y trouverez notamment :

• La grille tarifaire appliquée à l’entreprise et aux épargnants
• Le livret d’épargne salariale destiné à vos collaborateurs : il présente le dispositif d’épargne salariale mis en place au sein de votre entreprise
• Les conditions générales d’ouverture et de tenue de comptes
• NOUVEAU : le formulaire d’habilitation à l’espace entreprise. À utiliser si vous avez plusieurs correspondants, si vous souhaitez plusieurs profils (consulter et/ ou gérer les services en ligne).