Quels documents sont dans votre espace client entreprise ?
15 juin 2022 - En pratique
En tant que correspondant entreprise, vous avez accès à différents documents qui vous seront utiles pour la gestion et le suivi de votre dispositif d'épargne salariale.
Pour consulter ou télécharger ces documents, rendez-vous dans votre espace personnel entreprise rubrique "Documents". Ceux-ci sont classés par onglet :
Comptes-rendus
Tous les comptes-rendus de vos opérations :
- Calcul de l'abondement
- Traitement de la CSG/CRDS
- Traitement périodique des fonds...
Contrats
Tous vos documents contractuels :
- Adhésion au PEE et au PERCOL
- Accords d'intéressement et de participation
- Convention de tenue de comptes...
Informations FCPE
La liste des supports de placement proposés dans le PEE et/ PERCOL de votre entreprise :
- La fiche par support (caractéristiques, performances...)
- Le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI)
- NOUVEAU : Le relevé de performances et de frais* de vos supports de placement, mis à jour au 1er juin chaque année.
* Si votre entreprise dispose d'un PERCOL
Toutes ces informations sont également disponibles dans les espaces personnels de vos salariés épargnants.
Documents utiles
Vous y trouverez notamment :
- La grille tarifaire appliquée à l’entreprise et aux épargnants
- Le livret d’épargne salariale destiné à vos collaborateurs : il présente le dispositif d’épargne salariale mis en place au sein de votre entreprise
- Les conditions générales d’ouverture et de tenue de comptes
- NOUVEAU : le formulaire d’habilitation à l’espace entreprise. À utiliser si vous avez plusieurs correspondants, si vous souhaitez plusieurs profils (consulter et/ ou gérer les services en ligne).
Pour aller plus loin
Comment consulter vos documents contractuels ? Comment suivre les opérations de votre entreprise ?
Tous nos tutoriels pour gérer le compte de votre entreprise à retrouver dans notre vidéothèque.