Un nouveau relevé annuel pour les épargnants

Afin de fournir aux épargnants une information plus claire et plus complète concernant la situation de leur épargne salariale, nous faisons évoluer les relevés annuels.

Ces relevés seront transmis entre fin février et fin mars.

Un relevé annuel enrichi

Les épargnants retrouveront sur leur relevé annuel la situation de leur épargne au 31 décembre 2020 : le montant global, le détail par date de disponibilité, par plan (PEE, PERCOL ou PERCO) et par fonds. Ils connaîtront non seulement l’évolution de leur épargne au global mais aussi par plan, depuis son ouverture et sur l’année écoulée.

Le relevé annuel 2021 comportera également les modalités de gestion par défaut prévues par plan, un récapitulatif des versements et rachats effectués sur 2020 ainsi que les modalités de déblocage anticipé…

À noter que les épargnants qui ont effectué des versements volontaires déductibles dans le PERCOL recevront par courrier une information concernant le(s) montant(s) à reporter dans leur déclaration de revenus pour l’année 2020.

Un relevé annuel en ligne

Nous vous invitons à encourager vos collaborateurs à activer les relevés en ligne. Le délai de réception est plus court et les relevés sont disponibles à tout moment.

Pour bénéficier de ce service pratique et gratuit, il suffit de se rendre dans son espace personnel épargnant rubrique « Mon profil » puis « Mes Services ».

Cette année, tous les épargnants pourront retrouver leur relevé annuel dans leur espace personnel, rubrique « Mes documents ».